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　　及网络设备。根据对自身云产品和服务以及在AI方向的战略布局，谷歌将其2025全年资本开支由原先的750亿美元规划提升至850亿美元，2026年资本开支将进一步增加；微软预计2026财年一季度资本开支将超过300亿美元，致力于进行云基础设施的建设；Meta预计2025财年资本开支将在660亿美元—720亿美元，并预计其2026财年资本开支将保持类似幅度的显著增长，积极增加产能满足AI方面提升和业务运营需求。

　　长江证券也表示，北美四大云商财报与订单表现强劲，资本开支延续高增趋势，AI商业飞轮提速，海外算力链持续景气。此外，芯片功耗及整柜模式占比持续提升，液冷落地加速，看好液冷产业链的发展机遇。中金公司指出，在生成式AI浪潮的驱动下，算力需求持续攀升，带动服务器芯片功耗提升；同时，全球主要国家/地区对IDC能效管控加严，原有的风冷散热无法支撑高算力密度及能效管控下的散热需求，散热技术方案向液冷升级迭代。看好AIDC液冷板块有望迎来斜率向上的投资机会。